2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par le magnat des affaires Warren Buffett, possède environ 45 actions ordinaires différentes, les positions changeant régulièrement. Malgré cela, leurs stocks les plus importants n'ont pas changé depuis longtemps. Leurs cinq plus grandes participations sont parmi les plus grandes entreprises du monde. Sous le parapluie Berkshire Hathaway, Warren Buffett a investi une somme incroyablement considérable.
1. Kraft Heinz
325 634 818 actions
Évalué à 29,7 milliards de dollars
La participation massive de Buffett dans Kraft Heinz est issue de la fusion de Kraft Foods en 2015 avec Heinz. Les actions de Buffett représentent 25% du capital de la société. L'ampleur de l'économie résultant du regroupement de deux grandes entreprises du secteur alimentaire était l'investissement idéal pour donner à Buffett un avantage concurrentiel.
2. Wells Fargo
479 704 270 actions
Évalué à 28,1 milliards de dollars
Buffett est derrière Wells Fargo depuis 1989 et malgré les controverses récentes de l’année dernière, Buffett reste un fervent partisan. Lors d'une interview en novembre dernier, il a qualifié la banque d'incroyable institution. Du point de vue du marché, il n'a pas tort. Wells Fargo a des actifs de qualité supérieure à ceux des autres banques et a toujours exercé une activité plus efficace et plus rentable que les autres grandes banques américaines. Même après le scandale et les sanctions, Wells Fargo a reçu le moins d'amendes.
3. Coca-Cola
400 000 000 actions
Évalué à 16,2 milliards de dollars
Buffett a dit un jour qu'un "sandwich au jambon" pourrait faire fonctionner Coca-Cola, car il est tellement organisé et efficace que le rôle du directeur général importe peu. Il a commencé à acheter leurs actions en 1988 et n’a jamais vendu d’actions. C'est un exemple clé des avantages que Buffett valorise dans ses investissements. Elle compte 20 marques distinctes valant un milliard de dollars et son nom de marque phare est l’un des noms les plus reconnaissables au monde. Cela donne à Coca-Cola un pouvoir de fixation des prix sur tous les concurrents. Il possède l'un des réseaux de distribution les plus importants et les plus efficaces au monde, ce qui lui confère des avantages supplémentaires en termes de coûts.
4. Machines de bureau internationales (IBM)
81 232 303 actions
Évalué à 14,8 milliards de dollars
Buffett construit la position de Berkshire au sein d'IBM depuis 2011. Cet investissement a été une surprise pour ses partisans, qui s'éloignaient normalement du secteur de la technologie. IBM a prouvé que l’industrie informatique n’avait pas envie d’être prise en compte par Buffett. Leur stratégie implique des solutions intégrées (matériel, logiciels et services) générant des coûts de commutation énormes pour quiconque tente de partir. Leur avantage est resté car IBM est capable d’évoluer avec l’industrie grâce à des technologies telles que le cloud computing.
5. American Express
151 610 700 actions
Évalué à 12,1 milliards de dollars
Certains critiques sont sceptiques quant à la décision de Buffett de conserver son investissement dans American Express après la perte de leur partenariat avec Costco et l'émergence de nouvelles technologies de paiement. Buffett lui-même a reconnu que le modèle commercial d'Amex est attaqué, mais considère l'entreprise comme un investissement à long terme. Il loue leur management et adore le nom de la marque. Il présente également l'avantage concurrentiel d'un groupe de détenteurs de cartes aisés attractifs pour les commerçants, leur permettant de facturer des frais de traitement de paiement supérieurs à ceux de Visa et MasterCard.
Bonus: Bank of America (non investi)
700 000 000 de mandats
Valeur actuelle de 17,2 milliards de dollars
En 2011, Buffett a investi 5 milliards de dollars dans Bank of America, avec des warrants lui permettant d’acheter 700 millions d’actions pour 5 milliards de dollars d’ici 2021. Il s’agit techniquement de son troisième investissement le plus important. Berkshire accorde toujours une grande valeur à cet investissement, qui est susceptible d’acheter les actions immédiatement avant l’expiration des warrants, éventuellement en cédant sa participation privilégiée à cet effet.
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