2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Alors que l'énergie et les produits de consommation sont en lutte, le marché des produits de base pour les métaux précieux, en particulier l'or, brille. Les producteurs d'or du monde ont vu leurs cours doubler cette année en raison de la technologie minière moins chère, de l'investissement haussier et des gouvernements défavorables au risque.
Vendredi, le prix de l'or a progressé de 0,2% pour atteindre 1 278,60 $ à la New York Mercantile Exchange. Bien que le prix de l’or ait chuté en mai, les actions en circulation de deux ETF populaires suivis par des titres aurifères, GDX (NYSE Arca: GDX) et GDXJ (NYSE Arca: GDXJ), ont augmenté de 11% au cours du mois écoulé, indiquant l'argent soutient la marchandise. Selon Thomson Reuters, les FNB de métaux précieux ont enregistré leur quatrième semaine d'affilée d'afflux pour la semaine se terminant le 25 mai 2016.
Une industrie plus intelligente a alimenté la hausse des prix de l'or. Le montant d'argent dépensé par les sociétés aurifères pour produire une once de métal précieux a chuté d'environ 34% depuis 2012, rapporte Bloomberg. Barrick Gold prétend même que ses coûts de maintien tout compris se situent entre 760 $ et 810 $ l'once - le coût de production le plus bas de l'industrie minière. Cette nouvelle plaît aux investisseurs milliardaires à long terme.
George Soros, l'investisseur de fonds milliardaire, a fait des paris baissiers sur Barrick Gold et les métaux précieux. Les documents déposés par Soros Fund Management montrent que l'investisseur a acquis plus de 19 millions d'actions de Barrick Gold au premier trimestre de 2016, ce qui confère au Fonds une participation de 1,7%. Ces actions valaient 264 millions de dollars à la fin de mars et dépassent 372 millions de dollars aujourd'hui. Il a également acheté une participation d'un million d'actions dans Silver Wheaton.
En février, le milliardaire canadien Frank Giustra a également acheté 10 millions d’actions, soit près de 13%, de Sandspring Resources. La société canadienne d'exploration minière exploite un important gisement aurifère en Guyane, en Amérique du Sud. Au cours de la dernière année, ses actions ont fortement évolué sur le marché et ont surperformé le Standard & Poor's 500 de 5,58%.
L’intérêt marqué pour l’or a même enthousiasmé Marc Faber, auteur du rapport Gloom, Boom et Doom. La semaine dernière, le fameux investisseur, optimiste et optimiste, en a surpris plus d'un lorsqu'il a émis une opinion optimiste du marché de l'or, affirmant qu'il avait "un potentiel de hausse significatif en 2016".
Il n'y a apparemment aucune limite à cette hausse. Selon l'économiste de Harvard Kenneth Rogoff, le prix de l'or n'est pas plafonné, ce qui en fait "un actif présentant un risque extrêmement faible" avec des rendements réels moyens comparables à ceux d'une dette à très court terme. Il a suggéré que les économies émergentes convertissent leurs réserves en dollars américains en or.
La Russie et la Chine font exactement cela. Moscou a triplé ses avoirs en or entre 2005 et 2015 et les investisseurs chinois ont acheté près de 1 000 tonnes d'or comme valeur refuge.
L'Inde est le seul endroit où l'or ne semble pas être en demande. Citant une personne familière avec les données du ministère des Finances indien, Bloomberg rapporte que les importations d'or indien en mai ne représentaient que 31 tonnes métriques, soit une baisse de 51% par rapport à l'année dernière. Un membre de l'association des bijoutiers de Mumbai dans le Zaveri Bazaar a déclaré: "il n'y a presque plus de demande maintenant".
Mais OilPrice.com pense que les acheteurs indiens finiront par revenir sur le marché une fois qu'ils se rendent compte que les cours de l'or ne vont pas perdre leur éclat de sitôt. Peut-être que les acheteurs indiens devraient simplement garder un œil sur les prochains mouvements de Soros et Giustra.
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